Als Vermögensberaterin bei Marmot haben Sie die Möglichkeit, unser neues Angebot für unsere Kundinnen zu gestalten und dabei eng mit unserem Anlageteam zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass erstklassige Finanzberatungsdienstleistungen erbracht werden, die sich an den Prinzipien der lebenszielorientierten Anlagephilosophie von Marmot orientieren. Sie glauben, dass effektives und glückliches Investieren erreicht werden kann, indem Sie Kosten und Risiken durch Diversifikation reduzieren, und nicht nur, indem Sie am Markt handeln oder dem Alpha hinterherjagen.
Im Rahmen unseres Private Wealth Management-Dienstleistungsangebots für vermögende Privatkunden entwickeln und pflegen Sie kontinuierliche Partnerschaften mit einer Reihe von Kunden durch regelmäßige, sinnvolle Kontakte. Sie arbeiten eng mit Kunden zusammen, um einen maßgeschneiderten, zielorientierten Finanzplan zu entwickeln, der auf ihrer individuellen finanziellen Situation basiert, und bieten ihnen fortlaufende Finanzberatung an, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Aufgaben
- Entwickeln Sie ein gründliches Verständnis der Bedürfnisse, Ziele und finanziellen Situation Ihrer Kunden, um sie auf der Grundlage der Anlagephilosophie von Marmot leiten zu können
- Stellen Sie Strategien auf klare, unterstützende und hilfreiche Weise bereit und empfehlen Sie sie, um Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele im Laufe der Zeit zu erreichen
- Pflegen und erweitern Sie Ihr Geschäftsbuch durch engagiertes Beziehungsmanagement und Pflege
- Identifizieren Sie angemessene Spar-, Anlage- und Ausgabenstrategien, um den Risikopräferenzen, Liquiditätsbedürfnissen und Anlagezielen der Kunden Rechnung zu tragen
- Erweitern Sie unser Netzwerk in Zusammenarbeit mit unserem Anlageteam auf weibliche Portfoliomanager
- Demonstrieren Sie außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich des Kundenbeziehungsmanagements und erstellen Sie schriftliche und mündliche Pläne, um den Kunden empfohlene Strategien mitzuteilen. Legen Sie fest, verwalten, erfüllen und übertreffen Sie die Kundenerwartungen, um im Laufe der Zeit den Wert Ihrer Beziehungen zu steigern
- Überwachen Sie die Portfolios unserer Kunden kontinuierlich, um unsere Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und auszubauen, und führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch, damit sich die Kunden mit Marmot und ihrer Anlagestrategie verbunden fühlen
- Halten Sie sich an die Anlagemethoden und Dokumentationsrichtlinien von Marmot und erfüllen Sie die Compliance-Anforderungen
- Fördern Sie die Fach- und Teamentwicklung, indem Sie ein tiefes Verständnis der Finanzplanung, der Kapitalmärkte und der Finanzdienstleistungsbranche aufrechterhalten
- Bleiben Sie auf dem Laufenden über wichtige Änderungen oder Entwicklungen (z. B. in den Bereichen Steuern, Regulierung, Recht, Wettbewerb, Technik) in den Bereichen Investitionen und Finanzdienstleistungen
- Unterstützen Sie unser Wachstum neuer Produktangebote und die Teamentwicklung, während Marmot skaliert
Anforderungen
- Mindestens 2-5 Jahre Erfahrung und nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau Ihres eigenen Geschäftsbuches im Bereich Finanzberatung, Beziehungsmanagement für weibliche Kunden (bevorzugt)
- Herausragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, hohe emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen an ein Publikum mit unterschiedlichem finanziellen Erfahrungs- und Wissensstand zu übersetzen
- Intellektuelle Neugier, ein tiefer Wunsch, Probleme zu lösen, und außergewöhnliche Liebe zum Detail
- Die Fähigkeit, als erfolgreicher und entschlossener Anwalt für Ihre Kunden zu agieren
- Ein ausgeprägtes Gespür für Einfallsreichtum und die Fähigkeit, effiziente Prozesse in einer noch ungenutzten Umgebung zu implementieren
- Offenheit zur Anpassung an neue Technologien und Erfahrung mit digitalen Tools
- Starker Bildungshintergrund mit Bezug zu Finanzen und Wirtschaft
- Leidenschaft für unsere frauenorientierte Mission, finanzielle Geschlechterunterschiede zu schließen
Leistungen
- Unternehmerische Vergütung zu marktüblichen Zinssätzen
- Arbeiten Sie mit einem hoch engagierten, talentierten Team
- Flexibler Zeitplan mit Unterstützung unserer hilfreichen digitalen Tools und Mitarbeiter
- Schönes und effizientes Büro in Zürich-Seefeld
- Elternurlaubsrichtlinie
- Ein gut bezahlter Altersvorsorgeplan
- Lebens- und Invaliditätsversicherung
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und von Ihnen zu hören!
.svg)
