Arzt / Zahnarzt

Kundenreise

Marina ist eine sehr engagierte Zahnärztin und Unternehmerin, für die das Wohl ihres Unternehmens ZZE AG und ihres Teams an erster Stelle steht.

Sie überlegte, ihr Einkommen zu investieren, um höhere Renditen zu erzielen. Da sie jedoch noch nie zuvor investiert hatte und zudem kaum Zeit für die Einarbeitung und Analyse aufbringen konnte, waren ihre Kenntnisse des Finanzmarktes begrenzt. Die Vorstellung, ein Anlageportfolio aufzubauen, überforderte sie, da sie fürchtete, das Geld, das sie sich in all den Jahren harter Arbeit verdient hatte, zu verlieren.

Dennoch wünschte sie sich mehr Stabilität und Sicherheit für ihre finanzielle Zukunft. Zudem träumte sie davon, nach ihrer erfolgreichen unternehmerischen Laufbahn als Zahnärztin die Welt zu bereisen.

Die Herausforderungen

Unser Team unterstützt Marina bei:

• Der Überwindung ihrer Investitionsängste, die durch einen schlechten Berater in der Vergangenheit entstanden waren
• Der Erstellung ihres ersten Anlageportfolios, das auf ihre persönlichen Familienziele abgestimmt ist
• Der Entwicklung einer Anlagestrategie, die ihren Lebensplan als Unternehmerin unterstützt und ihr ermöglicht, das Leben zum richtigen Zeitpunkt zu genießen

Die Ergebnisse

• Marina hat nun Gewissheit bezüglich ihrer finanziellen Situation und langfristigen Stabilität
• Sie verfügt über einen Plan, der es ihr ermöglicht, die Hypothek für ihre neue Wohnung in den kommenden Jahren abzubezahlen
• Der Praxiskredit wird von ihrer auf Arztpraxen spezialisierten Bank betreut
• Marina hat neben ihrer Tätigkeit als Zahnärztin eine weitere Einkommensquelle geschaffen und lässt ihr Geld für sich arbeiten