Ihr Geld, Ihre Zukunft – mit professioneller Vermögensverwaltung
Weil Ihr Vermögen Experten verdient – Gründe für einen Wealth Manager
Finanzen zu verwalten bedeutet mehr als nur zu sparen – es geht um strategische Planung, kluge Investitionen und die Absicherung Ihrer Zukunft.Ein Vermögensverwalter nimmt Ihnen die Unsicherheit bei finanziellen Entscheidungen ab und sorgt dafür, dass Ihr Geld für Sie arbeitet. Unsere individuellen Dienstleistungen geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Finanzen – mit fachkundiger Beratung, maßgeschneiderten Anlagestrategien und finanzieller Bildung. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder wichtige Lebensveränderungen – wir stellen Ihnen das Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung, damit Sie Ihre finanzielle Zukunft mit Sicherheit und Vertrauen gestalten können.
Vermögensverwaltungslösungen für alle
Marmot Easy
Der Marmot Easy Plan, ab 10.000 CHF/EUR/USD, bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Ersparnisse zu steigern. Ihr Portfolio besteht ausschließlich aus ETFs, die auf Ihr Risikoprofil zugeschnitten sind:
- 100-prozentige Aktien-ETFs für höheres Risiko und potenzielle Renditen
- 75% Aktien-/25% festverzinsliche ETFs für ein ausgewogenes Wachstum.
- 50% Aktien-/50% festverzinsliche ETFs für einen konservativeren Ansatz
Wir wählen nur die ETFs mit der besten Wertentwicklung und niedrigen Handelsgebühren aus, um sicherzustellen, dass Ihr Geld besser für Sie arbeitet.
- Diversifizierte globale Anlagen
- Maßgeschneiderte Risiko-Rendite-Profile
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung
- Umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Mitgliedschaft in der Marmot Community
Mit einer wettbewerbsfähigen Gebühr von 0,65% pro Jahr ist der Easy Plan so konzipiert, dass er Ihnen hilft, klein anzufangen, stetig zu wachsen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
- Maßgeschneiderte Strategien, die auf Ihren Präferenzen basieren
- Fachkundig geprüfte, aktiv verwaltete Fonds
- Flexible Risikooptionen zur Erreichung Ihrer Ziele
Mit Gebühren von 0,8 bis 0,4% pro Jahr bietet der Premium-Tarif ein personalisiertes, wertorientiertes Anlageerlebnis
Marmot Premium
Der Marmot Premium Plan, ab 100.000 CHF/EUR/USD, bietet die Möglichkeit, Ihr Anlageportfolio nach Themen zu gestalten, die Ihnen wichtig sind.
- Geschlechterportfolio: Investieren Sie in von Frauen geführte Talente und fördern Sie die Gleichstellung der Geschlechter.
- Nachhaltiges Portfolio: Konzentrieren Sie sich auf ESG-Exzellenz mit streng geprüften Anlagen.
- Bestes Talentportfolio: Maximieren Sie Ihre Renditen mit Anlagetalenten mit der besten Wertentwicklung.
Ihr Portfolio umfasst ETFs, aktiv verwaltete Fonds und flexible Risikoprofile von 100% Aktien bis zu 50% Eigenkapital/50% festverzinslichen Wertpapieren. Die Fonds werden sorgfältig ausgewählt und die Fondsmanager werden im Hinblick auf Fachwissen und Performance analysiert, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Marmot Select
Der Marmot Select Plan, ab 1 Million CHF/EUR/USD, bietet beispiellose Anpassungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass jeder Aspekt Ihres Portfolios Ihre individuellen finanziellen Ziele und Präferenzen widerspiegelt. Erstellen Sie ein maßgeschneidertes Portfolio, das ETFs, aktiv verwaltete Fonds, Einzelaktien und Zugang zu alternativen Anlagen umfasst.
Ihr Risikoprofil ist vollständig personalisiert, um Wachstum, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen
- Vollständig maßgeschneiderte Anlagestrategien, die auf Ihre Präferenzen abgestimmt sind
- Persönliche CIO-Beratung für kontinuierliche fachkundige Beratung
- Weltweite Diversifikation und taktisches Portfoliomanagement
- Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Ihren Werten entspricht
- Mitgliedschaft in der Marmot Community
Mit wettbewerbsfähigen Gebühren von 0,8 bis 0,4% pro Jahr bietet der Select-Plan exklusiven Zugang zu Angeboten auf institutionellem Niveau.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Vermögen mit einem Plan, der auf Ihre Ambitionen zugeschnitten ist
Marmot Plans
Marmot Easy
Einfach zugängliche Anlagestrategie
Individuelle Risikoprofile – Wählen Sie ein Portfolio mit einem hohem Anleihenwert, Aktienfokus oder ein ausgewogenes Portfolio.
ETF-Portfolio – Investieren Sie in Aktien-, Anleihen- und Geldmarkt-ETFs.
Globale Diversifikation
Laufende Portfolio-Optimierung
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Marmot Community-Mitgliedschaft
Online-Support & Onboarding
Marmot Premium
Individuelle Anlagestrategie
Thematisches Investieren – Wählen Sie Nachhaltigkeit, Top-Talente oder Gleichberechtigung.
Maßgeschneiderte Risikoprofile — Wählen Sie ein Portfolio mit einem hohem Anleihenwert, Aktienfokus oder ein ausgewogenes Portfolio.
ETF- & Fonds-Investments – Eine Mischung aus Aktien- und Anleihen-ETFs & Fonds
Globale Diversifikation
Laufende Portfolio-Optimierung
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Premium-Marmot-Community-Mitgliedschaft
Personalisierter Service mit Expertenunterstützung
Marmot Select
Vollständig maßgeschneidert mit persönlicher CIO-Beratung
Individuelles Portfolio und Risikoprofile
Investitionen in ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Einzelaktien und alternative Anlagen
Exklusiver Zugang zum Private-Equity-Markt
Globale Diversifikation
Institutionelle Kostenvorteile – Zugang zu niedrigeren institutionellen Gebühren
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Select Marmot Community-Mitgliedschaft
Premium-Support – Maßgeschneiderte Unterstützung nach Ihren Bedürfnissen.
„Ein durchdachter Plan ist das beste Mittel gegen Ungewissheit.“
Gleichstellung der Geschlechter
In einem traditionellen Portfolio befinden sich nur Aktien von Unternehmen, die von Männern geführt werden, oder Fonds, die von männlichen Anlagetalenten verwaltet werden. Mit diesem Anlageansatz konzentrieren wir uns auf das fünfte soziale Entwicklungsziel der Vereinten Nationen: „Geschlechtergleichstellung und Stärkung aller Frauen und Mädchen.“
- Studien zeigen seit Jahren, dass weibliche Anlagetalente bei geringerem Risiko eine höhere Rendite erzielen.
- Konzentrieren Sie sich auf aktive Fonds, die von weiblichen Anlagetalenten oder gemischten Geschlechterteams betrieben werden.
- Diese Strategie integriert Geschlechtergerechtigkeit in die Auswahl von Investitionen.
Nachhaltiges Investieren
Nachhaltige Investitionen fördern positiven Wandel, indem sie ethische Geschäftsstrategien und verantwortungsbewusste Industrien unterstützen und gleichzeitig Erträge erzielen.
- Vermeiden Sie Sektoren wie Waffen, Glücksspiel, Alkohol, Drogenmissbrauch und Umweltverschmutzung.
- Investieren Sie in Unternehmen, die Ihre Werte widerspiegeln.
- Unterstützen Sie Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen konkreten positiven Einfluss ausüben.
Die besten Anlagetalente weltweit
Wir wählen führende Investment-Profis und ETFs aus, die Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Faktoren in ihre Strategien integrieren, um einen verantwortungsvollen und leistungsstarken Ansatz zu gewährleisten.
- Investieren Sie mit erstklassigen Fachleuten und ETFs, die strenge ESG-Kriterien erfüllen.
- Kombinieren Sie Expertenmanagement mit den vielversprechendsten Zukunftstrends für langfristigen Erfolg.
- Setzen Sie auf Fonds, die von innovativen und zukunftsorientierten Investment-Experten geführt werden.
Was Studien sagen...
Das PRI Institute der Vereinten Nationen veröffentlichte mehrere akademische Studien zu den Gründen für bessere Leistungen:
- Niedrigere Kapitalkosten nachhaltiger Unternehmen
- Langfristige Geschäftsstrategien nachhaltiger Unternehmen schaffen mehr Wert als kurzfristige Strategien
- Eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich positiv auf den Aktienkurs aus
Eine Studie der nordischen Bank Nordea zeigte, dass die „grüne“ Nutzung der finanziellen Vermögenswerte einer Person, wie z. B. Ersparnisse, zu einer 27-mal größeren Verbesserung des persönlichen CO2-Fußabdrucks führen kann als weniger Fleisch zu essen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und weniger zu fliegen.
Goldman Sachs stellte in einer Studie „The Rise of Female Investors“ fest, dass 48% der von Frauen verwalteten Fonds von März bis August 2020 besser abschnitten als das Markttief, verglichen mit 37% bei allen von Männern verwalteten Fonds.
Marmot Community
Die Marmot-Community kümmert sich um ihre finanzielle Zukunft. Greifen Sie auf Bildungsressourcen zu und arbeiten Sie mit zertifizierten Finanzplanern, Anwälten und Steuerexperten zusammen, die sich dafür einsetzen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Suchen Sie eine finanzielle Beratung zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation und möchten wissen, was Sie noch heute tun können?
Erfahren Sie alles über Finanzen und Investitionen in unserem Magazin.
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„Ein Investitionsplan ist der beste Weg, um der Unsicherheit entgegenzuwirken.“
Tom Kümmeke
Tom ist Mitbegründer von Marmot und verfügt über weit über 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsstrategie und -beratung.
Er konzentriert sich auf integriertes und personalisiertes Vermögensmanagement, einschließlich Anlagestrategien und unternehmerischer Direktinvestitionen in Vermögensklassen wie Immobilien und Private Equity.
Georgia von Gleichen
Georgia ist eine erfahrene Unternehmensberaterin in der Finanzdienstleistungs- und IT-Branche und ehemalige Privatbankerin, die zur leidenschaftlichen Unternehmerin für soziale Wirkung und Vermögensberaterin wurde.
Georgia hat große Finanzdienstleistungsinstitute in der DACH-Region betreut, darunter UBS, Credit Suisse und Berenberg.
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