Junge Marketing-Managerin

Kundenreise

Sofia ist eine enthusiastische und kreative Modeunternehmerin. Ihr Terminkalender ist voll mit Meetings und Aufgaben für ihr neu gegründetes Unternehmen. Sie hat kaum Zeit, sich mit Investitionen zu beschäftigen, und da sie noch nie investiert hat, fehlt ihr die Motivation, ohne Unterstützung damit zu beginnen.

Im Gespräch mit einem befreundeten Unternehmer erfährt sie, wie sehr ein Anlageportfolio ihr Leben verändern könnte. Sie zieht diese Möglichkeit in Betracht, da sie von passivem Einkommen profitieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag leisten möchte. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders benötigt sie jedoch einen zuverlässigen Anlageberater, der ihre Bedürfnisse schnell versteht.

Die Herausforderungen

Unser Team unterstützt Sofia bei:

• Persönlicher Betreuung und Fachwissen
• Der Erstellung eines lebenszyklus- und zielorientierten Anlageportfolios
• Der Diversifizierung ihres Vermögens

Die Ergebnisse

• Sofia kann sich auf ihr Unternehmen konzentrieren und erhält zusätzliche Erträge
• Sie fühlt sich sicher und entlastet in Bezug auf ihre finanzielle Situation
• Sie kann mehr Zeit und Energie in ihr Unternehmen und andere Projekte investieren