Dr. Marina Thomas

Marinas Geschichte

Marina ist eine sehr engagierte Zahnärztin und Unternehmerin, die das Wohl ihrer Firma ZZE AG und ihres Teams an oberster Stelle setzt.

Sie überlegte, ihr Einkommen zu investieren, um mehr Rendite zu erzielen. Ihr Wissen über den Finanzmarkt war jedoch begrenzt, da sie noch nie investiert hatte und zudem wenig Zeit hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie fühlte sich überfordert, alleine ein Investmentportfolio zu erstellen, da sie befürchtete, das Geld zu verlieren, das sie nach vielen Jahren harter Arbeit verdient hatte.

Dennoch wünschte sie sich mehr Stabilität und Sicherheit in Bezug auf ihre finanzielle Sicherheit. Sie würde gerne, nach einer erfolgreichen unternehmerischen Karriere als Zahnärztin die Möglichkeit haben, die Welt zu bereisen.

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Die Herausforderungen

Unser Team unterstützte Marina bei:

• Überwindung ihrer Investitionsängste, die durch einen falschen Berater in der Vergangenheit entstanden waren
• Erstellung ihres ersten Investmentportfolios, das mit ihren persönlichen und familiären Zielen in Einklang steht
• Entwicklung eines Portfolios, das zu ihrem Lebensplan als Unternehmerin passt und ihr ermöglicht, das Leben zu genießen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist

Die Ergebnisse

• Marina hat Vertrauen in ihre finanzielle Situation und langfristige Stabilität
• Sie hat einen Plan, der es ihr ermöglicht, ihre Hypothek für die neue Wohnung in den kommenden Jahren abzuzahlen
• Das Darlehen für die Praxis wird von ihrer Bank für Unternehmensfinanzierungen übernommen
• Marina hat eine zusätzliche Einkommensquelle geschaffen, neben ihrer Tätigkeit als Zahnärztin, und lässt ihr Geld für sich arbeiten