Anwältin & Bankerin

Kundenreise

Anna blickt auf eine beeindruckende Karriere als Unternehmensanwältin zurück. Nach ihrer Scheidung fühlte sie sich jedoch verloren und verunsichert, da sich ihr Ex-Mann stets um die Familienfinanzen gekümmert hatte. Sie verfügte zwar über ein beträchtliches Vermögen, wusste aber nicht, wie sie es einsetzen sollte oder wie sie ihren Lebensstandard im Ruhestand langfristig sichern konnte.

Eine Freundin aus ihrem beruflichen Umfeld empfahl ihr Marmot als Partner. Unser Team nahm telefonisch Kontakt auf und lud sie zu einem ersten Kennenlernen in unser Zürcher Büro ein.

Die Herausforderungen

Unser Team unterstützte Anna bei folgenden Punkten:

• Erste eigenständige Verwaltung ihres Vermögens
• Finanzplanung nach der Scheidung
• Entscheidungen im Zusammenhang mit Erbschaftsfragen

Die Ergebnisse

• Anna fühlt sich nach der schwierigen Zeit ihrer Scheidung wie ein neuer Mensch
• Sie blickt erleichtert und zuversichtlich auf ihre langfristige finanzielle Absicherung
• Sie empfiehlt ihren Freunden die Vorteile einer intelligenten Vermögensanlage