Anna Sulzer

Annas Geschichte

Anna hat eine herausragende Karriere als Unternehmensjuristin aufgebaut. Nach ihrer Scheidung fühlte sie sich jedoch orientierungslos und hin- und hergerissen, da ihr Ex-Mann stets für die Verwaltung der Familienfinanzen verantwortlich war. Sie hatte eine beträchtliche Summe Geld auf der Bank, war sich jedoch unsicher, wofür sie es verwenden sollte und wie sie sich in einigen Jahren eine komfortable Rente sichern könnte.

Eine Freundin aus derselben Branche empfahl ihr Marmot als potenziellen Partner. Unser Team nahm telefonisch Kontakt mit ihr auf und lud sie zu einem ersten Treffen in unser Büro in Zürich ein.

Die Herausforderungen

Unser Team unterstützte Anna bei:

• Der erstmaligen Übernahme der Verwaltung ihres Vermögens
• Der Finanzplanung nach ihrer Scheidung
• Entscheidungen in Bezug auf ihr Erbe

Die Ergebnisse

• Nach den herausfordernden Umständen ihrer Scheidung fühlt sich Anna wie ein neuer Mensch
• Sie ist erleichtert und fühlt sich sicher in Bezug auf ihre langfristige finanzielle Zukunft
• Sie erzählt ihren Freunden von den Vorteilen einer klugen Vermögensanlage